Chức năng thêm mới khách hàng (Người dùng) giúp bạn chủ động lưu dữ liệu khách hàng vào hệ thống, bao gồm các thông tin bắt buộc như: Tên khách hàng, email hoặc số điện thoại.

Để thêm mới Người dùng, bạn có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau:

• Cách 1: Bạn vào Menu bên tay trái màn hình, chọn “Nhân Sự”, chọn “Thêm”, chọn “Người dùng”

• Cách 2: Bạn bấm vào biểu tượng dấu “+” ở phía trên bên trái màn hình và chọn “Người dùng”

• Cách 3: Bạn bấm vào “Tạo mới” ở trên ô Người yêu cầu trong giao diện yêu cầu chi tiết.

THÊM KHÁCH HÀNG VỚI SỐ ĐIỆN THOẠI

(1) Chọn quyền xử lý là “Người yêu cầu”, Đánh dấu vào “Liên lạc qua điện thoại”, sau đó nhập tên và số điện thoại của khách hàng.

(2) Chọn tổ chức (organization): Có thể chọn hoặc không

THÊM KHÁCH HÀNG VỚI EMAIL

Tương tự như thêm khách hàng với số điện thoại, để thêm khách hàng với email bạn không tick vào “Liên lạc qua điện thoại”

 

NHẬP DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT (IMPORT)

Ngoài cách thêm từng khách hàng như trên, bạn có thể import hàng loạt khách hàng vào hệ thống bằng file excel hoặc csv.

Trong file bắt buộc phải có cột Tên, email/ Số điện thoại.

Ngoài ra, bạn có thể thêm một số cột thông tin người dùng mà bạn đã tạo để phân loại khách hàng. Cấu trúc của tên cột này là: “cs.field_key”

Mẫu file import File import requester all fields format

Lưu ý:

• Cột cs.gioitinh là một trường thông tin khách hàng có field_key là “gioitinh”.
• Mỗi lần import chỉ được tối đa 30.000 dòng