Để sử dụng được chức năng CRM, bạn cần thực hiện các bước sau:
Vào Menu/ Quy trình/ CRM/ bấm vào “Thêm sự kiện”
Bạn đặt tên cho sự kiện, sau đó chọn loại sự kiện phù hợp:
(1) Kích hoạt bởi sự kiện: Sự kiện này sẽ được thực hiện khi sự kiện trước đó được thực hiện
(2) Khi thêm người yêu cầu: Sự kiện này sẽ được thực hiện khi bạn thêm người yêu cầu mới
(3) Khi cập nhật người yêu cầu: Sự kiện này sẽ được thực hiện khi bạn cập nhật người yêu cầu
(4) Khi xóa người yêu cầu: Sự kiện này sẽ được thực hiện khi bạn xóa người yêu cầu
Sau khi “Lưu” sự kiện thành công, bạn bấm vào nút tròn trắng bên phải để chọn điều kiện hoặc hành động cho sự kiện này.
(5) Hành động: Những hành động sẽ được thực thi khi sự kiện xảy ra có thỏa mãn điều kiện ở phần (6) và (7)
(6) Điều kiện VÀ: Thông tin của người yêu cầu phải thỏa mãn tất cả các điều kiện trong phần này
(7) Điều kiện HOẶC: Thông tin của người yêu cầu phải thỏa mãn ít nhất một điều kiện trong phần này
Tiếp theo, bạn cần chọn điều kiện hoặc hành động cụ thể, sau đó bấm “Lưu”. Bạn thực hiện lại thao tác bấm vào “nút tròn trắng” như phía trên để thêm loại điều kiện hoặc hành động khác.
Ví dụ: bạn chọn điều kiện và hành động như 2 hình trên có nghĩa là: Khi một người yêu cầu được tạo có tên chứa từ “VIP” thì sẽ thực hiện hành động gán Tags cho người yêu cầu này là “New” và trường thông tin Ngày sẽ được gán là ngày hôm nay, đồng thời hệ thống sẽ bắn hook gửi thông tin của người yêu cầu này tới đường dẫn ” https://example.com”
Thông tin mà hook bắn về cho bạn sẽ bao gồm: _id, name, email, tags, fields, tên sự kiện. Nếu bạn cần lấy các thông tin liên hệ khác của khách hàng này, bạn chỉ cần gọi API người dùng (phần xem liên hệ của người dùng) https://wiki.izihelp.com/vi/knowledgebase/user-apis/
Lưu ý: Bạn cần phải chọn ít nhất một loại điều kiện và một hành động.
Sau khi hoàn tất các bước trên, lúc này sự kiện bạn vừa tạo đang nằm ở phần “Chưa Kích Hoạt”, vì vậy sự kiện này vẫn chưa thể thực hiện được.
Bạn cần kiểm tra lại các điều kiện và hành động một lần nữa. Nếu muốn sự kiện này được thực hiện, bạn cần “Kích Hoạt” sự kiện bằng cách bấm vào biểu tượng như hình bên dưới
